Кочующий по стране профессиональный киллер по имени Лорн Малво (Билли Боб Торнтон ) приезжает в небольшой городок в штате Миннесота. В городе Лорн встречает страхового агента Лестера Найгарда (Мартин Фримен) — закомплексованного и забитого неудачника, живущего «по правилам». Судьба сводит их в приемном покое местной больницы. Лорн попал в аварию, выполняя очередной заказ, а Лестер разбил лицо, общаясь с оскорблявшим его бывшим одноклассником — Сэмом Хессом. Лорн сразу понимает, кто перед ним и решает изменить жизнь Лестера раз и навсегда. Вот только методы у инфернального бродяги самые неожиданные, а способность манипулировать людьми пугающе безупречна.